Послушник Федор отправляется в далекое путешествие вместе с отцом Петром на Полярный Урал с целью убедить оленеводов принять крещение. Их маршрут пролегает к северному стойбищу, которое местные жители настороженно именуют «краем земли». В этом удаленном и суровом месте миссионерам предстоит столкнуться с неприветливым отношением коренных народов, которые не проявляют интереса к новым верованиям. По мере продвижения на север, Федор и Петр осознают, что их миссия не только духовная, но и культурная, ведь им необходимо понять и уважать традиции, укоренившиеся в жизни оленеводов. В этом путешествии они сталкиваются с множеством испытаний, которые заставляют их переосмыслить значение веры и своего предназначения, а также увидеть, как глубокие корни местных обычаев противостоят стремлению к переменам.