Маршал Василевский проводит стратегическую встречу в штабе Красной Армии, где ставится задача устранить японский химический завод, расположенный в Маньчжурии, и предотвратить возможный взрыв складов с опасными вооружениями. На дальневосточную станцию прибывает эшелон, в котором находятся солдаты и разведывательный взвод, среди которых выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее учившийся на восточных языках. Чтобы выявить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В команду включают также опытного агента Ивана Журавлёва, который сталкивается с генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся жестокие испытания химического оружия на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разразится смертельное противостояние, ведь японский полковник угрожает взорвать секретное хранилище с ядовитыми веществами, находящееся под заводом.