Август 1944 года, западные пределы Беларуси. В густых лесах, где разворачиваются события, находится Средиземье — недавно освобожденная территория, превращенная в особую зону действия для вражеских разведывательных и диверсионных групп, оставленных в тылу. Советская армия активно продвигается вперед, однако угроза со стороны противника может подорвать их наступление. Чтобы предотвратить возможное нападение и защитить наступающие войска, на помощь приходят контрразведчики из СМЕРШ. Их задача — выявить и нейтрализовать опасности, исходящие от врага, прежде чем те смогут нанести удар в спину армии, что может привести к серьезным последствиям для всего фронта. Наступление советских войск находится под угрозой, и успешные действия контрразведчиков могут стать решающим фактором в этой напряженной игровой ситуации на войне.